Ta Gon mendapatkan apa yang diinginkannya saat dia duduk di atas singgasananya. Namun, kini nyawa dan tahtanya terancam ketika Eun Seom mulai mengumpulkan kekuasaan di antara para budak dan petani Arth saat ia mulai melawan para elit. Meski Ta Gon sejauh ini merahasiakan warisan setengah Neanthal miliknya dari dunia, matanya bersinar ungu, bersiap sekuat tenaga melawan Eun Seom.
Sementara itu, Taealha menghadapi ancaman pembunuhan dari musuh tak dikenal, sementara Tanya berjuang menyesuaikan diri dengan kekuatan barunya di Arthdal.