Kisah cinta antara seorang wanita bangsawan dan seorang pria misterius yang muncul di kampung halamannya pada tahun 1600-an selama invasi Qing.
Yu Gil Chae adalah seorang wanita muda yang cantik, ceria, dan sedikit manja yang disebut sebagai rubah berekor 99 dari Neunggun-ri. Dia juga sedikit diasingkan karena wanita muda lain iri padanya. Mereka tampaknya menganggap dia terlalu lugas dan perilakunya tidak pantas untuk seorang wanita muda, sementara para bangsawan muda sangat menghargainya. Gil Chae tahu cara membuat pria jatuh cinta padanya, tapi gagal memikat hati orang yang disukainya.
Lee Jang Hyun adalah pria misterius yang tiba-tiba muncul di kancah sosial Neunggun-ri. Tidak ada yang benar-benar tahu apa pun tentang dia. Bangsawan muda tidak menyukainya, tetapi orang tua sangat memperhatikannya. Dia sudah sering berkencan, tapi dia menjadi penasaran dengan seekor rubah berekor 99, dan suatu hari, rubah tersebut benar-benar mendarat di pelukannya.
Saat perang mulai terjadi, pasangan tersebut mendapati diri mereka terpisah bahkan sebelum mereka dapat mulai memahami perasaan mereka.
